Industri Layar komprehensif di berbagai sektor, seperti material dan perangkat optoelektronik, teknik optik, mikroelektronik, dan elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya 5g, big data, AI, dan teknologi informasi lainnya, layar telah terintegrasi dengan video ultra-definisi tinggi, fleksibilitas, penginderaan, dan elektronik cetak, sehingga memperkaya sistem produk terminal tampilan baru. Misalnya, teknologi dan produk tampilan baru seperti tampilan cetak, tampilan LED Mini/Mikro, tampilan laser, dan tampilan kertas elektronik memiliki kondisi untuk industrialisasi, yang telah menghasilkan inovasi teknologi komprehensif di seluruh rantai industri tampilan, termasuk bahan tampilan. , perangkat, peralatan, dan teknologi manufaktur.

 

Di era pasca-epidemi, industri layar baru telah bangkit melawan kecenderungan menurun, dan nilai keluaran global serta keluaran layar baru telah mencapai titik tertinggi baru. Diharapkan akan terjadi perkembangan yang sehat dan berkelanjutan dari pasar layar baru global.

 

Pada tahun 2020, epidemi-19 Covid berdampak signifikan terhadap perekonomian global, dan perkembangan ekonomi internasional melambat. Namun, era pasca-epidemi telah menyebabkan peningkatan menyeluruh dalam permintaan global akan pertemuan jarak jauh, pendidikan jarak jauh, dan hiburan di rumah, sehingga membawa kebutuhan yang lebih besar pada industri layar. Industri ini telah bangkit melawan kecenderungan yang menurun.

 

Pada tahun 2021, nilai output dan keluaran industri tampilan baru global mencapai titik tertinggi baru. Menurut data dari CODA, industri layar baru global bernilai US$254,77 miliar pada tahun 2021, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 16,4 persen. Output perangkat tampilan (panel) menyumbang sekitar 59,4 persen, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 27 persen. Produksi bahan pajangan menyumbang 36,9 persen, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 12,3 persen. Dan produksi peralatan display menyumbang 3,7 persen, pertumbuhan negatif sebesar 41,4 persen tahun ke tahun. Area pengiriman perangkat layar tahunan diperkirakan mencapai 253,37 juta meter persegi, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 4,4 persen. Tiongkok Daratan terus menjadi yang teratas dalam pengiriman perangkat layar global, dengan perkiraan produksi sebesar US$95,298 miliar per tahun, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 46,9 persen. Area pengiriman tahunannya diperkirakan mencapai 158,67 juta meter persegi, meningkat 17,9 persen dari tahun ke tahun, dan profitabilitas perusahaan-perusahaan utama di industri ini akan meningkat secara signifikan. "Pertumbuhan ganda" dalam industri ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar layar baru global yang sehat dan berkelanjutan masih diharapkan, dan "Layar Buatan Tiongkok" telah menjadi tiang pertumbuhan paling penting, yang memimpin perkembangan industri layar global.

 

Sumber: CODA

 

Pada tahun 2022, ukuran pasar panel layar global akan melebihi 130 miliar dolar AS. Panel TFT-LCD akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil. Ukuran pasar panel TFT-LCD akan mencapai 94,6 miliar dolar AS, atau mencakup sekitar 70 persen.

 

Pasar panel layar sebagian besar terdiri dari TFT-LCD dan OLED. Menurut data IHS, kapasitas pasar panel layar meningkat dari 172 juta meter persegi pada tahun 2015 menjadi 242 juta meter persegi pada tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,1 persen. Dengan perkembangan teknologi panel layar dan pertumbuhan permintaan hilir, ukuran pasar panel layar global diperkirakan akan mencapai 274 juta meter persegi pada tahun 2024. Saat ini, pasar panel layar global terus meningkat. Pengiriman panel layar internasional akan mencapai 3,468 miliar keping pada tahun 2022, dan jumlah panel TFT-LCD akan melebihi 2,5 miliar, atau setara dengan 73 persen. Pada tahun 2022, ukuran pasar panel layar global akan melebihi 130 miliar dolar AS. Panel TFT-LCD akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil, dengan ukuran pasar sebesar 94,6 miliar dolar AS, atau mencakup sekitar 70 persen.

 

Selama proses produksi LCD dan OLED, produk seperti polarizer, substrat kaca, target, photomask, dan photoresist digunakan. Diantaranya, ukuran pasar polarizer akan melebihi 110 miliar yuan. Ukuran pasar global substrat kaca akan mencapai lebih dari 31 miliar yuan. Target pasarnya diperkirakan mendapat lebih dari 55 miliar yuan. Ukuran pasar global untuk masker foto adalah sekitar 8,6 miliar yuan. Ukuran pasar photoresist akan mencapai 20,2 miliar yuan, dan ukuran pasar filter warna akan mencapai sekitar 23,5 miliar yuan.

 

Pada tahun 2020, pasar tampilan LED global mencapai 5,53 miliar dolar AS. Khususnya, pangsa pasar tampilan LED pitch kecil dan tampilan LED Mini/Mikro dengan dot pitch P2.5 atau kurang terus meningkat.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin matangnya teknologi tampilan LED, biaya tampilan LED terus menurun, kinerja biaya secara bertahap meningkat, dan ukuran pasar terus berkembang. Khususnya, tampilan LED pitch kecil dan tampilan LED Mini/Mikro dengan dot pitch P2.5 atau kurang secara bertahap meningkatkan pangsa pasar selama penetrasi ke pasar komersial dan sipil karena keunggulannya seperti kecerahan tinggi, kecepatan refresh tinggi, dan konsumsi daya rendah. Menurut TrendForce, ukuran pasar global tampilan LED pada tahun 2020 adalah 5,53 miliar dolar AS. Ukuran pasar tampilan LED nada kecil dan suara Mini/MicroLED dengan nada titik P2,5 atau kurang adalah 2,74 miliar dolar AS, atau mencakup 49,6 persen .

Sumber: TrendForce, ASKCI

 

Industri layar baru global menghadirkan empat tren dalam perkembangannya:

1. Perekonomian global telah turun secara signifikan, namun industri layar telah bangkit melawan tren penurunan.

2. Pola "tiga negara dari empat wilayah" masih sama, dan daratan Tiongkok mengungguli yang lain.

3. Interaksi informasi menjadi lebih populer, dan skenario penerapannya semakin beragam.

4. Teknologi arus utama terus mengalami peningkatan, dan inovasi bertahap semakin maju.

 

Sebagai wadah untuk menampilkan informasi dan jendela interaksi manusia-komputer di era digital, tampilan baru telah menjadi sektor kunci dalam proses peningkatan konsumsi informasi, perluasan ekonomi digital, dan pengembangan industri informasi elektronik. Hal ini mempunyai arti penting sebagai pionir dan strategis bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat global yang cerdas. Saat ini, industri tampilan baru global menghadirkan empat tren dalam perkembangannya:

 

(1) Perekonomian global telah turun secara signifikan, namun industri layar telah bangkit melawan tren penurunan tersebut. Dipengaruhi oleh epidemi-19 Covid, permintaan global akan pertemuan jarak jauh, pendidikan jarak jauh, dan hiburan di rumah meningkat. Misalnya, penjualan TV meningkat sebesar 38 persen bulan ke bulan, yang merupakan peningkatan signifikan.

 

(2) Pola “tiga negara dari empat wilayah” masih sama, dan daratan Tiongkok mengungguli yang lain. Saat ini, produksi panel layar baru sebagian besar terkonsentrasi di empat wilayah di tiga negara: Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan daratan Tiongkok. Jepang adalah negara pertama yang mewujudkan industrialisasi TFT-LCD dan memiliki keahlian teknis dalam teknologi layar kristal cair, dengan JDI dan Sharp sebagai perwakilannya. Perusahaan besar Korea Selatan dalam industri ini adalah Samsung Electronics dan LGD. Epidemi ini telah mempercepat penarikan Korea Selatan dari produksi panel LCD. Perusahaan-perusahaan Taiwan tumbuh dan berkembang melalui transfer teknologi perusahaan-perusahaan Jepang. Perwakilannya adalah AUO Optoelektronik, Innolux Optoelektronik, dan HannStar. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah berkembang pesat dengan dukungan kuat dari pemerintah. Perusahaan besar adalah BOE, TCL CSOT, Tianma, CETC, HKC, Visionox, Longteng Optoelektronik, dll.

 

(3) Interaksi informasi menjadi lebih populer, dan skenario penerapannya beragam. Aplikasi layar besar menjadi lebih menonjol di Internet Industri dan bidang industri. Layar air terjun, layar lipat, dan teknologi baru lainnya diterapkan pada layar ponsel. TV berkembang dengan karakteristik antara lain ukuran besar, definisi ultra-tinggi, dan biaya rendah. Sementara itu, tampilan kendaraan, tampilan cerdas, dan tampilan virtual semakin memperluas penerapan pertunjukan baru.

 

(4) Teknologi arus utama terus meningkat, dan inovasi bertahap semakin maju. Konsumsi daya yang lebih rendah sedang diupayakan dalam hal kinerja, dan integrasi secara bertahap menjadi tuntutan utama. Bentuk tampilan pun semakin beragam, dengan bentuk yang dilipat, ditarik, dan digulung.

 

Lingkungan sosial

Pesatnya perkembangan Internet seluler, terminal cerdas, kecerdasan buatan, dan Internet industri telah memberikan momentum perkembangan ke dalam industri layar baru.

 

Berkat pesatnya perkembangan teknologi informasi baru seperti data besar, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things serta promosi dan penerapan 5G, masyarakat kita telah memasuki era Internet Segalanya dan "tampilan" telah menjadi jendela penting untuk interaksi manusia-komputer. Ponsel pintar, tablet, dan layar LCD telah menjadi alat vital dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari masyarakat, banyak digunakan di sektor rekreasi dan hiburan, rumah pintar, pendidikan dan pelatihan, serta sektor perangkat yang dapat dikenakan. Industri layar baru sedang naik daun.

 

Pesatnya perkembangan Internet seluler, terminal cerdas, kecerdasan buatan, dan Internet industri telah memberikan momentum perkembangan ke dalam industri layar baru. Ini mempromosikan pengembangan LCD, OLED, layar fleksibel, layar laser, layar sentuh dan interaktif, serta teknologi layar lainnya dan membuat kemajuan signifikan dalam definisi ultra-tinggi 8K dan produksi fleksibel. Kemajuan teknologi tampilan baru telah mendorong peningkatan berulang pada produk elektronik tampilan baru. Kecerdasan, portabilitas, dan fleksibilitas pasti menjadi tren.

 

Di era pascapandemi, permintaan akan pajangan akan semakin kuat.

 

Sebelum epidemi, industri layar mengalami peningkatan volume dan penurunan harga. Hal ini terutama karena industri telah menghadapi kelebihan kapasitas dan optimalisasi kinerja sejak LCD berada dalam periode industri yang matang. Selain itu, karena OLED terus merambah ke berbagai segmen selain ponsel, peningkatan kapasitas produksi berdampak pada pengurangan biaya. Selama epidemi, “ekonomi online” mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan terus-menerus mengungkap kehadiran “layar”. Permintaan global akan pekerjaan jarak jauh, telemedis, pertemuan jarak jauh, pendidikan jarak jauh, pemantauan keamanan, dan hiburan di rumah telah meningkat. Pandemi ini membuat masyarakat terbiasa dan bahkan mengandalkan cara-cara bersosialisasi dan bekerja seperti bertemu orang lain secara online.

 

Terlebih lagi, semakin lama epidemi ini berlangsung, semakin mendalam persepsi tersebut dan semakin melekat pula permintaan akan pameran. Di era pascapandemi, pasar pertunjukan akan semakin kuat. Dari perspektif integrasi industri, produk tampilan global yang inovatif terus bermunculan. Tampilan baru dan video definisi ultra tinggi, 5G, AI, dan AR/VR adalah skenario aplikasi dan saling melengkapi. Hal ini tidak diragukan lagi membawa "peluang tampilan" baru ke industri tampilan baru.

 

Pengembangan Teknis

Dengan perluasan aplikasi tampilan dan peningkatan berkelanjutan dalam persyaratan tampilan, produk tampilan baru terus bermunculan.

 

Sebagai pembawa transmisi informasi, teknologi layar telah mengalami tiga tahap perkembangannya. Tahap pertama adalah tabung sinar katoda (CRT), terutama digunakan pada TV hitam putih dan TV CRT berwarna. Tahap kedua adalah koeksistensi teknologi plasma dan layar kristal cair transistor film tipis (TFT-LCD). Dengan peningkatan bertahap dalam teknologi kristal cair, teknologi plasma secara bertahap ditarik dari pasar. Tahap ketiga adalah teknologi OLED, yang keunggulan paling signifikannya terletak pada pencahayaan mandiri dan permukaannya yang fleksibel. Dengan perluasan aplikasi tampilan, peningkatan berkelanjutan dalam persyaratan tampilan, serta terobosan teknologi pendaran titik kuantum, berbagai produk tampilan baru terus bermunculan, dengan QLED, QD-OLED, Micro LED, QNED, dll. muncul satu demi satu. Teknologi mana yang bisa menjadi teknologi tampilan generasi baru di masa depan masih memerlukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut.

 

Teknologi layar TFT-LCD: Dengan peningkatan teknologi TFT-LCD, posisi pasar LCD semakin terkonsolidasi. Teknologi TFT-LCD berfokus pada inovasi LTPS TFT-LCD dan lampu latar Mini-LED.

 

Layar kristal cair (LCD) adalah tampilan layar yang paling umum. Tampilan warna dicapai dengan mengubah susunan molekul kristal fluida melalui pendaran cahaya latar (sumber cahaya LED) di bawah pengaruh medan listrik, ditambah bantuan desain optik yang kompleks seperti diafragma optik. Namun, tampilan lampu latar ini bisa lebih efisien dan menghasilkan pembagian kerja industri yang berlebihan. TFT-LCD, sebagai cabang teknis penting dari LCD, terus mengalami peningkatan teknologi, yang semakin memperkuat posisi pasar LCD. Saat ini, produk TFT-LCD mencakup hampir semua bidang tampilan, dan keunggulan hemat biayanya membuat panel LCD menguasai 90 persen pangsa pasar. Untuk menahan guncangan yang ditimbulkan oleh teknologi layar baru lainnya, TFT-LCD kini berfokus pada inovasi layar kristal cair polisilikon suhu rendah (LTPS TFT-LCD) dan lampu latar Mini-LED. Kekurangan teknis TFT-LCD adalah efisiensi transmisi cahaya yang rendah, konsumsi daya yang tinggi, dan ketidakmampuan mencapai tampilan yang fleksibel.

 

Teknologi tampilan LED Mini/Mikro: Seiring dengan kemajuan teknologi tampilan LED menuju miniaturisasi dan matriks, LED Mini dan LED Mikro semakin mendapat perhatian.

 

Dengan berkembangnya teknologi semikonduktor, teknologi tampilan LED mulai bergerak ke arah miniaturisasi dan matriks. Teknologi layar kelas atas, yaitu Mini LED dan Micro LED, semakin mendapat perhatian. Mini LED, yang dianggap sebagai transisi dari Micro LED, terutama digunakan dalam struktur LCD tradisional. Micro LED digunakan untuk merangkum komponen pemancar cahaya secara langsung. Ia dapat mendorong pendaran diri anorganik dengan sendirinya dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada OLED. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai samudra biru baru dalam industri ini. Meskipun Micro LED telah menyederhanakan proses pembuatannya, namun teknologinya lebih kompleks, terutama teknologi transfer raksasa, yang secara langsung akan mempengaruhi siklus desain Mini LED dan peluang untuk memproduksi Micro LED dalam jumlah besar di masa depan. Sedangkan untuk layar Mini/Mikro LED, Laboratorium Elektronika dan Teknologi Informasi Komisi Energi Atom Prancis meluncurkan perangkat layar penuh warna dengan ukuran piksel hanya sepuluh μm. Pada tahun 2018, Samsung merilis prototipe dinding layar dan produk Mini LED berukuran besar (ukurannya sekitar 60~100 μm). Di Cina, penelitian berfokus pada bahan epitaksi GaN, bahan substrat aktif, dan bahan tampilan unik untuk perpindahan massa dan tampilan warna. Produsen panel perwakilan global di sektor quantum dot adalah Samsung Display (SDC), TCL CSOT, dll. Perusahaan terminalnya antara lain Samsung, TCL, dll. Teknologi quantum dot kini terutama digunakan untuk LCD besar, dan penerapan ukuran kecil masih memerlukan waktu.

 

Teknologi tampilan quantum dot: Dengan semakin matangnya teknologi quantum dot, perangkat tampilan generasi baru berdasarkan bahan quantum dot (QD), seperti QLED, dan QD-OLED, telah menjadi produk tampilan terpanas.

 

QLED menampilkan warna yang lebih penuh, lapisan yang lebih tinggi, dan kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan layar LCD dan OLED. Ini 95 persen mendekati cahaya alami dan spektrum kontinu broadband dan memiliki kemurnian warna tingkat tinggi. Saat ini, paten terkait tampilan titik kuantum sebagian besar dipegang oleh Nanosys. Ini berisi lebih dari 300 paten terkait, dan Samsung Electronics adalah salah satu investor utamanya. Tiga produsen material quantum dot terbesar di dunia, Nanoco, Nanosys, dan QD Vision memimpin industri dalam penelitian teknologi dan pencapaian teknologi. Sedangkan untuk penelitian dan pengembangan teknologi Korea Selatan, Samsung Electronics Corporation menjadi inti dan bekerja sama dengan Seoul National University, Korea Science and Technology. Pada tahun 2016, Samsung Electronics mengakuisisi QD Vision. Di sektor dioda pemancar cahaya kuantum dot, TCL CSOT, BOE, Longteng Optoelektronik Tiongkok, dan perusahaan lainnya juga berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan serta produksi.

 

Teknologi tampilan laser: tampilan laser adalah salah satu arah penting untuk iterasi dan pembaruan dalam industri tampilan, tetapi sekarang penerapannya hanya sedikit di pasar tampilan kelas atas. Untuk menduduki pasar di bidang lain, diperlukan titik masuk yang sesuai.

 

Tampilan laser adalah salah satu arahan penting untuk iterasi dan pembaruan dalam industri tampilan. Tampilan laser adalah salah satu arahan penting untuk iterasi dan pembaruan dalam industri tampilan. Secara teknologi, ini terutama menggunakan R, G, dan B, tiga laser warna primer, sebagai sumber cahaya tampilan. Mereka diperluas, didistribusikan secara merata, dan dipisahkan sebelum terjadi pada katup lampu yang sesuai. Gambar tampilan diperoleh melalui modulasi, lensa proyeksi, dan proses lainnya. Karena laser memiliki tiga karakteristik penting, yaitu arah yang baik, monokromatisitas yang baik, dan kecerahan tinggi, laser dapat menghasilkan tampilan gambar video dengan gamut warna yang lebar, geometri definisi tinggi, dan warna, serta peningkatan kenyamanan menonton yang "mendorong" batas mata manusia." ini dianggap sebagai "revolusi dalam sejarah visi manusia" oleh industri. Selain itu, lebar spektral sumber cahaya tampilan laser (~5nm) dapat mewujudkan kode skala abu-abu 12-bit warna tanpa tumpang tindih, dan panjang gelombang laser dapat dikontrol untuk menampilkan warna sebenarnya dengan lebih baik dan memecahkan masalah warna. TV Laser menghilangkan tampilan layar dan mencapai transformasi TV "tanpa layar". Dibandingkan dengan produksi panel LCD atau OLED, yang memerlukan investasi puluhan miliar, rantai industri TV laser tergolong pendek dan akan memiliki keuntungan pengembangan yang lebih signifikan di masa depan. Namun, pada tahap ini, masih ada dua cacat pada tampilan laser: pertama, biasanya terdapat titik berkedip."; Kedua, kontras dinamisnya rendah, yang memengaruhi efek tampilan. Oleh karena itu, tampilan laser saat ini hanya memiliki sejumlah kecil aplikasi di pasar tampilan kelas atas, dan perlu menemukan titik masuk yang cocok untuk menempati pasar lain.